「贝得配资」宋城演艺:六间房重组出表,聚焦主业演艺龙头重扬帆

股票配资 2019-09-02作者: 阅读: 评论
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宋城演艺(300144)

  国外旅游演艺第一股,主攻“旅游演艺+主题公园”

  公司为国外旅游演艺第一股,主攻“旅游演艺+主题公园”, 形成到场演艺、网络演艺和旅游休闲三大板块。 公司发布 2018 贝得配资 年半年度营业额预告,预定 2018 年 H1 实现归母销售收入 6.28 亿元-7.07 亿元,上年增长20%-35%,演艺业表现超预想。

  长短资本相结合,多地格局滚动重大贡献营业额

  公司生产量重资本工程项目有四个(苏州宋城、海南千古情、云南千古情、九寨千古情),观光客数、营业额均实现停滞成长; 公司在建重资本工程项目有六个(柳州西江千古情、成都台北千古情、衡阳千古情、新西兰传说王国在、天津千古情、彭山演艺村庄工程项目) , 将于 2018-2020 年相继开张, 长年持续发展战略性乐观; 罗浮山番禺千古情、春风千古情等轻资产工程项目也将在将来三年相继营运, 第二轮复制扩张、轻资产输出及国外拓展急剧推进。

  六间房重整,剥离流程一举多得

  公司公告, 上海密境和风大股东(主要营运萝卜现场直播) 拟以其 100%股份认购六间房新增的注册资金。本次重整中,密境和风将持有六间房 60%的股份比率,宋城演艺股份比率方案减持至 30%下述,六间房仍然作为并表的子公司。 公司重整六间房的业务,一方面获得溢价投资收益 4.72 亿元大约及逾 10 亿元的收益,消除信誉减值可能性、助力公司集中自然资源持续发展主营;另一方面六间房与萝卜现场直播强强联手, 实现 贝得配资方面的较好协作经济效益及数量经济效益。

  利润预报与市值

  公司推行“ 主题公园+旅游演艺”的营销, 是国外旅游演艺第一股;剥离六间房的业务以后,专注旅游主营,长年前途辽阔,因此我们上调 18-20 年利润预报 EPS 为 1.10、 0.85、 1.05 元。考虑到公司较好的的业务结构上及充足经费支持的良性扩张, 我们给予公司的目标价为 28.6 元,相同 2018 年 PE26 倍, 维持“买入”评分。

  可能性提示

  总体经济及天气状况负面影响、六间房重整事宜不确定、新项目推进远逊预想。

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